| Sprache: | Deutsch |
| Ort: | Heilbronn |
| Dauer: | 2 Blocks à 2 Tage + Einführung |
| Start: | November 2024 |
| Kosten: | 3.890 € |
Für Investorinnen und Investoren, die den Blick nach vorne richten
Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der stärksten Trends sowohl für institutionelle als auch private Investorinnen und Investoren. Nachhaltige Investments betreffen sowohl Eigenkapitalinstrumente wie Aktien als auch Fremdkapitalinstrumente wie Green Bonds oder Incentive Loans. In zunehmendem Maße spielt dabei für Finanzinstitute zudem das Management von Anlage- und Kreditrisiken eine Rolle, die einen Bezug zu ESG-Kriterien aufweisen.
Neben ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit rücken dabei aktuell für Investor:innen insbesondere auch soziale und Governance-bezogene Aspekte in den Fokus.
In unserem Zertifikatprogramm „Sustainable Investing“ zeigen wir Ihnen ausführlich, praxisorientiert und auf wissenschaftlichem Niveau die Besonderheiten, Chancen und Risiken nachhaltiger Investments auf. Dabei erläutern wir Ihnen sowohl strategische und produktspezifische als auch regulatorische Aspekte des nachhaltigen Investierens.
Der Kurs vermittelt Ihnen zielgenau das Know-how, um auf Nachhaltigkeit zugeschnittene Anlagestrategien zu erstellen, Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit nachzukommen, Nachhaltigkeitsrisiken zu managen sowie Kunden hinsichtlich der Nachhaltigkeitscharakteristika ihrer Investments zu beraten.
Der Kurs vermittelt Ihnen alles Wichtige über die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Methoden für die Bewertung und Analyse von nachhaltigen Finanzprodukten und Anlagestrategien.
Der Kurs berücksichtigt die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Sustainable Investing, wie z. B. die politischen Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene.
Der Kurs wird von renommierten Dozierenden der TUM und der DVFA sowie von erfahrenen Praktizierenden aus der Finanzbranche geleitet, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen mit den Teilnehmende teilen.
Finden Sie hier alle wichtigen Informationen zu dem Zertifikatsprogramm. Welche Ziele das Programm verfolgt, die genauen Details zum Ablauf, was Sie lernen und welche Dozent:innen Ihnen die Inhalte vermitteln werden, erfahren Sie nachfolgend.
| Anbieter: | Die TUM Campus Heilbronn gGmbH |
| Programm: | Sustainable Investing |
| Abschluss: | Certified Sustainable Investment Professional |
| Akademische Verantwortung: | Prof. Dr. Gunther Friedl (Technische Universität München) und Prof. Dr. Christina E. Bannier (DVFA) |
| Zielgruppe: | Das Programm richtet sich vornehmlich an Finanz-, Anlage- und Retail-Beraterende, Analystinnen & Analysten, Beraterende in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, Mitarbeitende in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, in Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte. |
| Teilnahmegebühren: | 3.890 € |
| Sprache: | Deutsch |
| Rabatte: | 10% Rabatt für TUM Alumni |
| Termine: | Block 1: Montag, 14. November 2024 – Mittwoch, 16. November 2024 Block 2: Freitag, 29. November 2024 – Samstag, 30. November 2024 Prüfung: Donnerstag, 12. Dezember 2024 |
| Studienort: | DVFA Tagungscenter, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main* |
| Format & Zeitplanung: | 2 Blocks à 2 Tagen plus Eigenstudium vor und nach den Seminartagen |
| Prof. Dr. Gunther Friedl, Professur für Management Accounting, Technische Universität München | Prof. Dr. Christina Bannier, Professorin für Banking und Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen |
| Dr. Dennis Hänsel, Global Head of Investment & ESG Advisory, DWS Investment GmbH | Hendrik Schmidt, Leiter des Corporate Governance Center, DWS Investment GmbH |
| Benerike Wiener, Partnerin und Leitung Kompetenz Unit Risk Compliance and Advisory, ESG, plenum AG | Prof. Dr. Christian Koziol, Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen |
| Prof. Dr. Sebastian Müller, Professor für Finance, Technische Universität München | Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions GmbH |
| Dr. habil. Moritz Isenmann, Research and Strategy Manager, Invest in Visions GmbH | Robert Bluhm, Director Head of Alternative Investments & Structuring Product Management, Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Dr. Philipp Roßmann, Senior Consultant im Bereich Valuation, Modelling and Economics, EY |
Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischer Initiativen und Strategien.
Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz; Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten (“Materialität”)), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.
Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien. Internationaler Vergleich von Governance-Systemen. Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.
Überblick über bestehende ESG-Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (zB Größe, Rechtsform etc).
Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.
Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.
Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.
Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.
In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fondsvolumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anlegersicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.
Annika Knebel
Program Manager, Campus Heilbronn
Telefon: +49 7131 264 18 – 309
E-Mail: weiterbildung@tumheilbronn-ggmbh.de
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